遺言作成の準備　終活・遺産相続情報｜宇部市 やすらぎ会館

萩市
伊藤博文旧宅

遺言書について

    遺言を作成する際に準備しておくとよいもの

  • 　準備しておくとよいものに挙げている内容は、主に公正証書遺言を作成する場合に必要となるものです。この遺言作成をきっかけに、複数ある銀行口座などの整理や、名義変更できるものなどを整理することも一つの終活です。準備しておくとよいものをそろえる際、一緒に片づけられることを片づけて整理しておくことで、相続の際の税金対策なども事前に考えることができます。これまで手を付けていなかった先祖代々の土地の名義変更がされていなかったなど、終活される方が知らないことも判明するかもしれません。そのままにしておくと、遺された方の負担も大きくなります。それらのことを一緒に考えてできることを整理していきながら、準備を進めていくとよいでしょう。
    • 遺言を残される方の印鑑登録証明書（証書作成３か月前のものが必要です）
    • 遺言者と財産を相続してもらう予定の相続人との続柄がわかる戸籍謄本
      • ◇戸籍謄本を元に、相関図を作成しておくとよいでしょう
    • 相続人ではない方々に財産を贈る場合（遺贈）は、その方の氏名・生年月日・住所がわかる住民票か運転免許証のコピー
    • 財産の資料（財産を相続させる場合）
      • ◇固定資産税等課税証明書（もしくは固定資産評価証明書）
      ◇登記簿謄本（登記事項全部証明書）
      ◇現預金・有価証券などの通帳・証券の表面のコピー
    • 遺言執行者の氏名・生年月日・住所がわかる住民票か運転免許証のコピー

    　この他、遺言に残す内容に応じて必要なものが異なってくるので、遺言書の作成を依頼する専門家（弁護士・行政書士・司法書士）へご確認下さい
  • 終活で考える税金のポイント